Criação de Modelos de Mensagens

O Leaf Admin possui um editor de modelos de mensagens que permite personalizar a comunicação com seus clientes. A ferramenta funciona de forma similar a editores de texto tradicionais (como o Microsoft Word), oferecendo recursos de formatação e o uso de variáveis dinâmicas para automatização.

1. Acesso à Ferramenta

Para iniciar a criação de um novo modelo, siga o caminho abaixo:

1. Acesse o menu Empresa > Modelo > Mensagens.

2. Clique em Novo Documento para criar um novo modelo ou em Abrir Documento para editar um modelo já cadastrado.

   

2. Utilizando o Editor de Texto

O editor oferece as ferramentas básicas de edição (negrito, itálico, alinhamento, etc.).

• Edição Avançada (HTML): Caso deseje personalizar o layout, inserir tabelas específicas ou utilizar formatações customizadas, clique no botão HTML. Isso abrirá o código-fonte da mensagem, permitindo que usuários com conhecimento técnico façam ajustes estruturais diretamente via marcação HTML.

  
  

3. Utilizando Variáveis do Sistema

O diferencial da ferramenta são as Variáveis do Sistema. Elas permitem que o sistema substitua automaticamente trechos específicos da mensagem pelos dados reais do cliente ou da cobrança correspondente.

Como utilizar:

1. No campo de edição, posicione o cursor onde deseja inserir uma informação dinâmica.

2. Selecione a variável desejada na lista de Variáveis do Sistema (disponível no menu da ferramenta).

   
   

3. Ao selecionar, o sistema inserirá um marcador (ex: %AtendimentoNomeRazaoSocial% ou similar).

   
   

Exemplos de aplicação:

• Nome do Cliente: Insere o nome completo cadastrado no sistema.

• Data de Vencimento: Insere automaticamente o vencimento da fatura daquele mês.

• Plano de Acesso: Exibe o plano contratado pelo cliente.

4. Finalização

Ao gerar a mensagem (seja de forma manual ou via rotina automática), o sistema processará o modelo, substituirá as variáveis pelas informações reais do cliente ou da cobrança em questão e enviará o conteúdo personalizado.

1. Após redigir e conferir o texto, clique no ícone 💾 para confirmar as alterações.

2. Adicione um titulo para o documento e Clique em Confirmar para registrar o modelo no banco de dados.

Dicas:

• Sempre teste o envio do modelo para o seu próprio contato antes de disponibilizá-lo para toda a base de clientes, garantindo que todas as variáveis estejam sendo preenchidas corretamente pelo sistema.

• Se utilizar o modo HTML/Codigo Fonte busque suporte especifico, e certifique-se de que as tags estejam fechadas corretamente para evitar erros de visualização.